производственной депрессии, сужающегося воспроизводства экономических
ресурсов и ужесточения требований к ликвидности кредитных учреждений, в
банковском секторе усилился процесс расслоения на три группы. Первую
составляют банки, сумевшие удержать достаточный уровень ликвидности,
диверсифицировать сферу предоставляемых услуг, реструктурировать балансы
с учетом текущей конъюнктуры развития экономики, финансового и денежного
рынков. Число таких кредитных институтов в Дальневосточном регионе невелико
(около 15%), и, пожалуй, они составляют каркас будущей сети региональных
опорных банков, на которых замкнется основной объем операций.
Вторую группу кредитных учреждений образуют банки, переживающие острейший
кризис, практически потерявшие ликвидность и свернувшие активные операции
на рынке. По приблизительным оценкам, доля таких учреждений в общей
численности банков уже достигает 20%.
Самую многочисленную третью группу составляют банки, прилагающие огромные
усилия для удержания требуемых нормативов ликвидности и устойчивости, для
сохранения клиентуры и своей ниши на региональном рынке банковских услуг. В
их числе есть как растущие банки, имеющие потенциал для перехода в
категорию опорных банков, так и "стагнирующие" - претенденты на потерю
лицензии либо ограничение круга разрешенных операций.
За сравнительно короткий период крупные сдвиги произошли в пропорциях между
источниками привлекаемых средств.
Практически полностью иссяк поток централизованных кредитных "вливаний" в
банковский сектор региона. Доля кредитов ЦБ РФ в структуре заимствованных
средств в 19% г. составляла уже менее 5% против 15 - 20% в 1994 г. и 30 –
35% в 1993 г. Политика рефинансирования Центрального банка практически
полностью перестроена на инструменты аукционного и ломбардного
кредитования, которые для дальневосточных банков оказались и дорогими, и
технически не всегда доступными.
Сократились масштабы взаимного банковского кредитования. Доля этого
финансового источника в 1996 г. составляла по большинству территориальных
сегментов дальневосточной банковской системы 4 - 6% от привлеченных
средств, снизившись по сравнению с началом года в два раза (и во столько же
раз за 1995 год).
По двум этим источникам банки региона потеряли 20 - 25% ресурсного
потенциала.
Образовавшийся дефицит банки пытаются закрыть выпуском собственных
долговых обязательств. Удельный вес этого источника мобилизации ресурсов за
полтора года в Приморском крае, например, вырос в 3,5 раза, и уже десятую
часть всех привлеченных ресурсов банки получают от эмиссии своих ценных
бумаг и долговых обязательств. Активизация процесса привлечения
средств за счет эмиссии ценных бумаг - следующая характерная особенность
реструктурирования пассивов. Однако, учитывая текущее (как правило,
неустойчивое) состояние платежеспособности и ликвидности региональных
банков и предприятий, выпуск а оборот этих не всегда ликвидных обязательств
становится дополнительным фактором увеличения регионального системного
риска.
Основным же источником финансовых ресурсов для банковской системы по-
прежнему остаются средства физических и юридических лиц. К концу первого
полугодия 1996 г. доля этого источника значительно возросла и достигла
уровня 70 – 75%. Однако этот рост носил только относительный характер. В
абсолютном исчислении размер средств на счетах предприятий и организаций в
сводных балансах коммерческих банков ряда территорий в течение 1996 г.
снижался.
Остатки средств и депозиты предприятий и организаций о расчете на одно
кредитное учреждение снизились за этот: период в четырех территориальных
подсистемах к в целом по Дальневосточному экономическому району, в то время
как в среднем по российским регионам этот показатель возрос а 1,3 раза.
Можно сделать формальный вывод о низком потенциале дальневосточного
Таблица 1
Структура привлеченных кредитно-финансовых ресурсов коммерческими банками
Приморского края
| |1 января |1 января |1 января |
| |1995 г. |1996 |1997 |
|Банковские |100 |100 |100 |
|обязательства | | | |
|В том числе: |14,3 |16,1 |3,3 |
|Централизованные | | | |
|кредитные ресурсы | | | |
|Средства до |54,1 |56,9 |72,2 |
|востребования, | | | |
|вклады и депозиты | | | |
|Средства банков и |20,2 |10,1 |5,1 |
|кредитных | | | |
|учреждений | | | |
|Эмиссия ценных |2,9 |5,4 |10,5 |
|бумаг и долговых | | | |
|обязательств | | | |
рынка по привлечению в регион внешних кредитных институтов, если исходить
из среднероссийской структуры спроса на банковские услуги. Учитывая,
однако, процесс выбытия банков и филиалов из числа активно действующих,
потенциал для "внешней экспансии" остается.
Неблагоприятной остается ситуация и с привлечением коммерческими банками
вкладов населения. За 8 месяцев 1996 г. ресурсы банков в целом по региону
по данному источнику выросли лишь на 2%. Наиболее активным был отток денег
населения в Сберегательный банк на рубеже 1995 -1996 г. К концу 1996 г.
обнаружены некоторые признаки стабилизации структуры предпочтения в
политике размещения денежных средств граждан.
Сузившийся круг реальных источников формирования кредитно-ресурсной базы
банков ставит их в сильную зависимость от текущего финансового положения
предприятий производственного сектора. К сожалению, пока нет обнадеживающих
признаков восстановления экономического роста и улучшения финансового
состояния предприятий региона. Более того, целый ряд индикаторов
свидетельствует об углублении производственного кризиса, непосредственно
отражающегося на платежеспособности хозяйствующих субъектов.
Последствия сокращения мобилизационного потенциала регионального
банковского сектора и обострение финансово-платежного кризиса в стране
отразились и на политике банков в выборе сфер вложения капитала.
На стадии распределения кредитно-финансоеых ресурсов произошли структурные
сдвиги, выявившие у банков смену акцентов предпочтения по выбору сфер
вложения финансовых ресурсов.
Несмотря на то, что основная часть финансовых ресурсов по-прежнему
направляется коммерческими банками на кредитование, доля их объемов в
структуре активов все время сокращается.
За 1995 г. удельный вес кредитов в банковских активах снизился в среднем
примерно на 10 процентных пунктов. В первом полугодии 1996 г. (как реакция
на всплеск уровня доходности государственных ценных бумаг и падение
кредитоспособности потенциальных заемщиков) привлекательность для
коммерческих банков этой сферы вложения продолжала еще больше снижаться и
на кредитование многие банки направляют уже менее половины своих активов.
Кроме двух названных причин, сказывается и явный дефицит у банков "длинных"
денег, на которые имеется наибольший спрос. В банковских системах других
территорий региона средства до востребования составляют подавляющую часть
привлеченных ресурсов юридических лиц. Их доля колеблется от 97 до 86%.
Естественно, что долгосрочное отвлечение капитала в больших размерах при
такой структуре пассивов чревато срывом, неплатежеспособностью
(банкротством) банка. Тем более что "короткие" депозиты "облагаются"
наивысшей нормой резервирования и менее мобильны.
Другое направление- (межбанковское) в структуре активных операций банков
региона играет очень малую роль, не превышая уровень 1%. Если учесть, что
объем финансовых средств из соответствующего источника в пассивах банков в
7 - 10 раз превышает объем межбанковских кредитов в активах, то можно
сделать вывод о том, что банковская система региона на этом рынке
продолжает выполнять функции реципиента.
Смена предпочтений банковской политики по направлениям вложений ресурсов
отразилась и на структуре формирования валового дохода.
Самым заметным сдвигом в ней стало сокращение удельного веса процентного
дохода. Вклад активных операций, приносящих процентный доход, в
формирование совокупного дохода банков снизился в 1996 г. в 1,3-1,5 раза по
сравнению с предыдущим годом, что стало следствием падения темпов инфляции
и процентных ставок, а также нарастания просроченной задолженности по
кредитам. Если по итогам 1994 г. процентные доходы, например, в Приморском
крае, составляли 85% общих доходов банков, то к середине 1996 г. их вклад
сократился до 62%.
Основную часть процентного дохода по-прежнему обеспечивают подученные
проценты по выданным кредитам. Доля этой статьи остается ведущей и в общем
объеме валового дохода коммерческих банков, хотя стада заметной и тенденция
сокращения этого показателя за последние два года.
Из таблицы видно, что за 1995 - 1996 гг. доля процентов по кредитам о
объеме валового дохода понизилась с 79,3 до 44,3%. Стремительным оказался
рост доходов по двум другим статьям: "вложения в ценные бумаги и паи"
(включающей доходы по акциям, векселям и другим финансовым инструментам) и
"вложения в государственные долговые обязательства". Удельный вес этих
источников формирования валового дохода вырос за последние два года
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
